Notre approche de gestion du patrimoine basée sur le travail d’équipe est conçue pour permettre à nos membres de se concentrer sur leur secteur unique de spécialisation, ce qui apporte toute une gamme de connaissances spécialisées qui permettent de gérer efficacement les situations financières les plus complexes.

 
Paul Gagné, BA, C.E.B.S

Paul Gagné, BA, C.E.B.S

Partenaire

He has been in the insurance business for over twenty years. In the past several years he has focused on bringing an “added value” strategy to his business owner clients. He has formed alliances with other experts in their fields and together they bring the team approach to helping business owners manager their risk.​Using various strategies, they are able to offer corporate clients ideas in the following services.

– Buy/sell funding
– Partnership Insurance
– Estate Planning
– Charitable Giving
– Tax reduction strategies for Corporate Assets
– Disability Carve Out
– Executive Disability Insurance
– Critical Illness Insurance for the Executive
– Key person packages

He has also formed an association with one of the largest Employee Benefits brokers in the province, Groupe Censeo. Together they can offer employers guidance in Group Insurance, Group RRSPs and Group Pension. They have been able to help their corporate clients manage and reduce expenses.

Their services include:

– Analyses of the plan design
– Benefit analyses
– Market analyses
– Recommendation
– Implementation of the plan
– Quarterly, Semi or Annual review.

The Approach

First he likes to meet with his potential clients and gather all the relevant information, and come up with an outline of a plan. Then working with various partners he will come up with a recommendation and a plan of action. His goal is to manage risk so that his clients can manage



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Terry O’Neill, BA

Terry O’Neill, BA

Conseiller en Sécurité Financière

Conseiller en assurance collective et en rente collective

Représentant de fonds d’investissement avec Investia Financial Services Inc.

Terry est l’un des partenaires fondateurs de Donvito O’Neill Gagné & amp; Associates Inc. Il s’est joint à l’industrie des services financiers en 1990. En tant que conseiller en sécurité financière, il aide ses clients non seulement à comprendre ce dont ils ont besoin, mais aussi à les comprendre afin qu’ils puissent agir avec conviction.
Il croit fermement à la valeur de l’apprentissage tout au long de la vie et assiste régulièrement à des séminaires éducatifs. Terry est inscrit auprès de l’AMF et d’Advocis. Il est également membre de l’association professionnelle C3 de l’industrie des services financiers et membre fondateur du Groupe consultatif, une association de réseautage de propriétaires d’entreprises professionnelles et membre de la CALU.

Terry est très impliqué dans les sports et la vie communautaire en tant que participant, entraîneur, collecteur de fonds et conseiller. Il croit fermement que chacun doit redonner pour aider la communauté à prospérer. Terry a deux merveilleux adolescents, Emily et Ryan.

 

Apprenez à connaître Terry

Terry après les heures de travail.

Vivre la vie .... Pendant que ça se passe

 

 

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Ryan O’Connor

Ryan O’Connor

Conseiller en Sécurité Financière
Larry Tittley

Larry Tittley

Représentant en Épargne Collectif

Représentant en épargne collectif avec Investia Financial Services Inc.

Avec plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie, l’engagement de Larry envers sa profession n’est transcendé que par son engagement envers ses clients. Spécialisé dans la gestion de patrimoine, son objectif est de bien comprendre les besoins financiers de ses clients, puis de définir un plan pour les actualiser.

 

 

Larry siège actuellement en tant que représentant des citoyens au comité des pensions de la ville de Kirkland. Ses clients s’étendent au Québec et en Ontario ainsi que dans de nombreux États américains. Si vous souhaitez discuter de vos options d’investissement, Larry se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.

 

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Jason Holt, BA

Jason Holt, BA

Conseiller en sécurité financière
Jason joined Donvito O’Neill Gagné & Associates in January 2015. He has over 15 years experience in the financial services industry and works closely with his clients to help them develop and grow their financial security plans.

 

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