Notre but est d’aider les personnes à protéger ce qu’elles ont bâti et à établir un héritage, pour leur vie et après, dont elles pourront être fières.

 
 

Proprietary Planning Process



Ce processus révolutionnaire permet de clarifier et de cibler le processus de planification de la sécurité financière. Le processus en quatre étapes vous donne la confiance dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Notre processus exclusif offre un cadre stratégique qui peut aider les clients à prendre les bonnes décisions financières à chaque étape de leur carrière mettant ainsi en lumière le potentiel financier de leurs vies occupées et pleines de défis. Le résultat final est un programme directeur complet et personnalisé de sécurité financière. Ce plan d’action souligne les décisions financières à prendre, ainsi que les produits qui conviennent le mieux à vos besoins particuliers pour vous aider à atteindre vos objectifs de sécurité financière.

  • Mettre en œuvre votre stratégie

    La mise en œuvre de votre programme financier global vous fournit une méthode systématique d’acquisition des produits financiers additionnels nécessaires pour vous aider à atteindre vos objectifs:

    - Contrôle préalable et analyse des marchés

    - Choix d’une solution optimale

    - Gestion complète de la tarification

    - Choix des produits financiers et des gestionnaires de placement professionnels

  • Rester sur la bonne voie

    Révision continue de vos progrès financiers pour aider à clarifier toutes vos prises de décisions financières:

    - Rééquilibrage systématique de votre portefeuille

    - Contrôle préalable et analyse des marchés

    - Révision complète, en personne, de vos progrès financiers globaux

    - Suivi de l’efficience fiscale

  • Créer un plan détaillé stratégique

    Un plan personnalisé détaillant la marche à suivre pour atteindre vos objectifs personnels et financiers:

    - Vue d’ensemble de votre position financière

    - Analyse de vos liquidités

    - Élaboration de la gestion du risque

    - Risk management formulation

    - Résultats d’analyse

  • Identifier vos objectifs

    Identifier vos objectifs financiers et de vie particuliers afin de pouvoir guider avec efficacité votre planification future et vos prises de décisions:

    - Clarification de la situation financière actuelle et des objectifs de vie

    - Historique personnel et financier dans une perspective d’avenir

    - Analyse des revenus et des dépenses et prévisions

    - Évaluation du risque; comprenant l’analyse de la planification successorale et de la protection du vivant