Notre but est d’aider les personnes à protéger ce qu’elles ont bâti et à établir un héritage, pour leur vie et après, dont elles pourront être fières.
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Processus de Planification Stratégique
Ce processus révolutionnaire permet de clarifier et de cibler le processus de planification de la sécurité financière. Le processus en quatre étapes vous donne la confiance dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Notre processus exclusif offre un cadre stratégique qui peut aider les clients à prendre les bonnes décisions financières à chaque étape de leur carrière mettant ainsi en lumière le potentiel financier de leur vie occupée et pleine de défis. Le résultat final est un programme directeur complet et personnalisé de sécurité financière. Ce plan d’action souligne les décisions financières à prendre, ainsi que les produits qui conviennent le mieux à vos besoins particuliers pour vous aider à atteindre vos objectifs de sécurité financière.
Mettre en œuvre votre stratégie
La mise en œuvre de votre programme financier global vous fournit une méthode systématique d’acquisition des produits financiers additionnels nécessaires pour vous aider à atteindre vos objectifs: - Contrôle préalable et analyse des marchés - Choix d’une solution optimale - Gestion complète de la tarification - Choix des produits financiers et des gestionnaires de placement professionnels
Rester sur la bonne voie
Révision continue de vos progrès financiers pour aider à clarifier toutes vos prises de décisions financières: - Rééquilibrage systématique de votre portefeuille - Contrôle préalable et analyse des marchés - Révision complète, en personne, de vos progrès financiers globaux - Suivi de l’efficience fiscale
Créer un plan détaillé stratégique
Un plan personnalisé détaillant la marche à suivre pour atteindre vos objectifs personnels et financiers: - Vue d’ensemble de votre position financière - Analyse de vos liquidités - Élaboration de la gestion du risque - Risk management formulation - Résultats d’analyse
Identifier vos objectifs
Identifier vos objectifs financiers et de vie particuliers afin de pouvoir guider avec efficacité votre planification future et vos prises de décisions: - Clarification de la situation financière actuelle et des objectifs de vie - Historique personnel et financier dans une perspective d’avenir - Analyse des revenus et des dépenses et prévisions - Évaluation du risque; comprenant l’analyse de la planification successorale et de la protection du vivant
Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. (« Investia »). Les fonds communs de placement et les produits du marché dispensé sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d’Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables.
Les placements dans des fonds communs de placement/produits du marché dispensé peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement et les produits du marché dispensé ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.
Les produits en assurance de personnes sont offerts par l’intermédiaire de London Life.